Wealth Management
Asesoramos a personas y familias en la gestión de sus patrimonios.
Para ello, analizamos el perfil de riesgo de cada cliente para asegurarnos de ofrecer las alternativas que más se ajusten a sus necesidades y capacidades financieras.
Dentro de esta rama ofrecemos servicios de estructuración de portafolios de inversión, obtención de financiamiento, planificación financiera, optimización fiscal, análisis de alternativas de inversión, entre otros.
Realizamos un análisis financiero exhaustivo de cada alternativa de inversión que recomendamos a nuestros clientes, para que puedan tomar una decisión informada en todo momento.
Es importante recalcar que nuestros servicios son de arquitectura abierta, es decir, nuestras recomendaciones no están limitadas a los servicios ofrecidos por una entidad específica, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones disponibles en el mercado.
HERRAMIENTAS DE
INVERSIÓN
Títulos bursátiles:
— Acciones
— Papel comercial (corto plazo)
— Obligaciones (largo plazo)
— Titularizaciones
Inversiones corporativas:
— Inversión directa
— Descuento de cartera – Factoring
— Acciones (capital privado)
Internacional
— Acciones
— Fondos de inversión
— Apertura de cuentas en el exterior
— Divisas
Inversiones alternativas:
— Bienes raíces
— Derivados financieros
— Arte & Joyería
— Materias primas
Filantropía:
— Fundaciones
— Becas educativas
— Bonos medioambientales y sociales (renta fija corporativa)
